ПРАЙМ # Бизнес-лента, Москва, 14 октября 2021

Спрос на 7-летние евробонды "Металлоинвеста" превысил $1,55 млрд - организатор

МОСКВА, 14 окт /ПРАЙМ/. Спрос инвесторов на семилетние еврооблигации "Металлоинвеста" превысил 1,55 миллиарда долларов, сообщил журналистам Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.

Крупнейшая российская железорудная компания "Металлоинвест" разместила в среду семилетние еврооблигации в объеме 650 миллионов долларов с доходностью в размере 3,375% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,625% годовых, но был снижен до уровня около 3,5% годовых.

"Несмотря на крайне слабую рыночную конъюнктуру и сохраняющуюся уже несколько недель высокую волатильность, выпуск "Металлоинвеста" стал очень успешным размещением российской горно-металлургической компании на международных рынках еврооблигаций", - отметил Шулаков.

Инвесторы высоко оценили размещаемый выпуск благодаря сильному кредитному качеству компании, ее последовательной истории роста за последнее десятилетие, консервативному финансовому профилю, а также ограниченному предложению облигаций компании (последнее размещение еврооблигаций было проведено в 2017 году), выгодно выделяющими компанию среди конкурирующих сделок, добавил он.

По его словам, книга была собрана в размере более 1,55 миллиарда долларов при участии 107 инвесторов, в том числе из Великобритании, США, Швейцарии, Франции, Германии, Нидерландов, Италии и других стран Европы, а также Азии и России.

Компания с 5 октября провела звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. Организаторами выступили J.P. Morgan, Sber CIB, Societe Generale, Deutsche Bank, Газпромбанк, IMI - Intesa Sanpaolo, UBS Investment Bank, Uniсredit и "ВТБ Капитал".

Одновременно компания намерена выкупить собственные евробонды с погашением в 2024 году. "Металлоинвест" сообщил в среду, что получил заявки на выкуп на 746,046 миллиона долларов, или 93,3% выпуска. В настоящее время в обращении находятся бумаги выпуска на 800 миллионов долларов. Выкуп бумаг компания намерена профинансировать за счет средств, привлеченных от размещения новых евробондов.